Pony und Bär frieren im Regen. Sie beschließen in den Süden zu ziehen. Auf ihrem Weg treffen sie den Papagei, der von einem Mann gefangen wurde. Pony und Bär verdienen mit allerlei Kunststücken Geld, bis sie den Papagei befreit haben. Er zeigt ihnen den Weg durch die Berge und durch die Wüste bis in den Urwald.

Pony und Bär bewundern den Abendhimmel. Dem Bären hat es besonders der Abendstern angetan und er möchte zu ihm.

Das mehrfach ausgezeichnete Kinderbuch von Sigrid Heuck, in dem das kleine Pony sich auf die Suche nach dem Apfelbau macht, der eines Tages verschwindet.